久期财经讯,内江投资控股集团有限公司(Neijiang Investment Holding Group Co.,Ltd.,简称“内江投资控股”)拟发行Reg S、3年期、以日元计价的高级无抵押债券。(IPG)
条款如下:
发行人:内江投资控股集团有限公司
(资料图片仅供参考)
SBLC提供人:中国银行股份有限公司(Bank of China Limited,简称“中国银行”,03988.HK,601988.SH)四川分行
发行人评级:无评级
预期发行评级:无评级
发行规则:Reg S
类型:固定利率、高级无抵押增信债券
期限:3年期
规模:日元基准规模
初始指导价:1.7%区域
交割日:2023年7月12日
到期日:2026年7月12日
资金用途:对离岸债券进行再融资
控制权变更回售:101%
其他条款:港交所上市;最小面额/增量1亿日元/1000万日元;英国法
清算机构:欧洲清算银行/明讯银行
独家全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人:中国银行
联席账簿管理人及联席牵头经办人:日兴证券、海通国际、东海国际
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