消费复苏,连拉涨停!海南椰岛,还有新故事吗?-世界看热讯

2022-12-20 16:48:32

作者/星空下的锅包肉


【资料图】

编辑/菠菜的星空

排版/星空下的香菜

时隔三年,消费似乎终于要复苏了。

资本市场上,西安饮食(000721)、海南椰岛(600238),已率先拉出多个涨停。

来源:同花顺,海南椰岛(左)西安饮食(右),截至12月19日

很难理解,这俩公司规模不大,关注度倒不小。

不过,看了这俩公司的业绩,不免让人怀疑,资金选股是不是故意选了业绩差的,来凸显资本的力量(开玩笑)?

一、赚钱,总赚在关键时点

海南椰岛,这公司也算是个传奇了。

海南椰岛前身是国营海口市饮料厂,建于1953年,2000年作为保健酒第一股,成功登录上交所。其核心产品“椰岛鹿龟酒”曾获“中国名牌产品”称号,是“海南老字号”产品,其中鹿龟酒酿泡技艺入选海南省非物质文化遗产。

从过往来看,海南椰岛至少风光过。在2007年以前,海南椰岛基本每年都能净赚几千万。不算多,但稳定。

然而自2008年起,海南椰岛业绩便出现了规律性大起大落

来源:同花顺iFinD-海南椰岛-归母净利润(亿元)

上一轮的高光时刻,还是在2012-2013年,海南椰岛分别实现净利润1.58亿、1.35亿。然而之后断崖式下降。到2016-2017年,连亏两年,被实施退市风险警示

在此过程中,还有一个小插曲。

2018年1月末,海南椰岛披露2017年度业绩预告,称公司扭亏为盈,预计净赚2100万。按照这个走向,海南椰岛即可免于实施退市风险。然而俩月后,海南椰岛即披露更正公告,称2017年度归母净利润预计将亏损1.1亿

前后差距之大,实在很难解释的通。想必是海南椰岛在第一次预告时打出的如意算盘,不知怎么,落空了。

来源:海南椰岛公告

不过,2017年没办到的事,2018年办到了。这一年,海南椰岛实现净利润4000万,成功摘帽,保住了上市公司主体地位。

然而2019年,再度巨亏2.68亿。比之前一次,有过之而无不及。

看到这,不得不佩服,海南椰岛确实会赚钱,总能赚在关键时点

只是业绩大起大落,莫不是獐子岛(002069)的扇贝,游到了海南?

二、赔赚,疫情不是根源

比起海南椰岛,西安饮食没有那么大的起伏,但也一直在盈亏平衡线上挣扎。尤其是近两年,疫情冲击下,西安饮食更是元气大伤。

来源:同花顺iFinD-西安饮食-归母净利润(亿元)

2020年,西安饮食的餐饮毛利率,已从上一年的25.86%,降到14.23%。到今年上半年,则已进一步降至1.15%

受此影响,2021年、2022年前三季度,西安饮食已分别亏损1.7亿、1.4亿。

来源:同花顺iFinD-西安饮食-餐饮毛利率

两年不到,亏了三个多亿,什么概念?过去,西安饮食赚钱的年份,每年净利润,大概也就在1000万出头。

如今辛辛苦苦好几年,一朝回到了解放前。甚至,比之从前更惨。

餐饮本是一个现金流非常好的行业。但疫情之下的餐饮,没有流入,流出依旧。怎么办?借钱。

2020年以前,西安饮食资产负债率不到50%,2021年,资产负债率已达70%。今年前三季度,西安饮食仅财务费用率就高达5.8%。即便经营正常,餐饮业甚至都扛不起这么高的利息。

如今的西安饮食,不仅是在赔钱,更是在拿借来的钱赔钱。其处境之艰难,可想而知。

好在,西安饮食还是有希望的。一旦消费复苏,餐饮业直接受益。

只是,即便没有疫情冲击,西安饮食就能向好吗?

过去十年,西安饮食虽然偶有小赚,但深挖背后,赚钱多数源于非经常性损益。其扣非后净利润,从来没有盈利过。

来源:同花顺iFinD-西安饮食-扣非归母净利润(亿元)

西安饮食主营餐饮服务,营收占比65%。但餐饮行业的毛利率,一向不如酒水。即便是海南椰岛,酒类毛利率也能达到40%-50%。而疫情之前,西安饮食的餐饮毛利率,通常也就只有20%-30%。

与此同时,其销售费用率,则至少在30%以上。照此发展,西安饮食根本就没有盈利空间。

或许疫情加重了西安饮食的颓势,但西安饮食的颓势,从来都不是源于疫情。

三、股价上涨,几分假几分真?

西安饮食和海南椰岛,一个立足西安,主营餐饮;一个立足海南,主营酒水。

西安饮食本在西北地区,享誉盛名。旗下被认定为中华老字号的餐饮品牌达11家。老孙家饭庄、同盛祥饭庄牛羊肉泡馍被评为陕西十大文化符号,其羊肉泡馍制作技艺被列入国家级非物质文化遗产名录。

只是盛名之下,往往其实难副。

单从业务性质来看,西安饮食甚至不如海南椰岛。餐饮既没有酒水利润高,又受疫情冲击大。即便熬过了疫情,等待西安饮食的,也未必是光明。

至于海南椰岛。这家公司原本在保健酒赛道,底蕴深厚。但拿着一手小富即安的好牌,却打了个稀巴烂。如今探究其财报本身的数据,似乎都失去了意义。

2021年,海南椰岛还与贵州的糊涂酒业集团共同打造了一款高端酱香型白酒——贵台(这名字,怕不是想碰瓷?)。

目前还没等来多少业绩贡献,却等来了监管的问询。

截至2021年底,海南椰岛预付账款1.48亿,其中对糊涂销售预付款0.62亿,占比高达42.19%

来源:海南椰岛公告

且不说这么高的预付款背后,是否另有隐情,即便确是正常的经营往来,在与糊涂酒业的合作中,海南椰岛的地位,是不是也太弱了?

另外,海南椰岛还曾公告,在未来五年内公司或协调第三方向糊涂集团注资人民币50亿元,协助将糊涂集团打造为仁怀第二大酱香酒企业。受此影响,海南椰岛股价曾快速上涨。

来源:同花顺iFinD-海南椰岛

在此期间,背后股东频繁减持套现。但海南椰岛却从未披露过50亿投资款从哪来。

不知道这种业绩一个比一个差的企业,股价上涨背后,到底有几分假,几分真?

注:本文不构成任何投资建议。股市有风险,入市需谨慎。没有买卖就没有伤害。

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