跳水!两只白马双双杀跌,一只净利大跌9成,一只却增超300%!殊途同归的背后发生了什么?

2023-08-16 03:29:55 来源: 互联网

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【资料图】

今天沪指再度走V,此前一度跌近1%,截至收盘跌0.07%,深证成指跌0.7%,创业板指跌0.74%;两市个股跌多涨少,下跌近3600家;两市全天成交额7065亿元,北向资金净卖出97.73亿元。

01

重磅!时隔两月,央行再次降息

为对冲税期高峰等因素的影响,维护银行体系流动性合理充裕,8月15日人民银行开展2040亿元公开市场逆回购操作和4010亿元中期借贷便利(MLF)操作,充分满足了金融机构需求。其中,7天期逆回购操作利率为1.8%,较上月下降10个基点;MLF操作利率为2.5%,较上月下降15个基点。这是在6月降息后,央行再次降息。

此前,人民银行货币政策司司长邹澜表示,要科学合理把握利率水平。既根据经济金融形势和宏观调控需要,适时适度做好逆周期调节,又要兼顾把握好增长与风险、内部与外部的平衡,防止资金套利和空转,提升政策效率,增强银行经营稳健性。

展望后续,业内专家表示,后续仍有一定降准的可能。招联首席研究员董希淼称:“过去三年我国并未实施强刺激政策,我国货币政策调整空间较大,政策工具和政策储备较为丰富,有条件加大实施力度。目前,我国金融机构加权平均存款准备金率约为7.6%,仍有一定降准空间,建议近期实施一次全面降准。”

02

两只大白马接连杀跌,发生了什么?

上市公司因为业绩表现不好造成股价“业绩杀”相信大家都见过,但是今天盘面上大幅杀跌的两只大白马,不仅业绩下滑的股价大跌,业绩大涨的也大跌,可谓是令人唏嘘。截至收盘,光伏组件龙头晶科能源跌11.99%,芯片设计龙头韦尔股份跌7.84%。

昨日晚间,千亿芯片龙头韦尔股份发布了2023年半年度业绩,归属于上市公司股东的净利润为1.53亿元,同比下降93.25%;实现扣非净利润-7896.13万元,同比下降105.44%。

对于业绩下滑的原因,韦尔股份认为原因在于半导体下游需求低迷,同时供应链库存高企供需错配,并且在去库存化过程中部分产品价格承压,毛利率下滑较大,影响了净利润水平。

虽然韦尔股份通过“打折”库存下降明显,韦尔目前存货净额为 98.28 亿元,较上年同期下降约20%,但该数额仍占期末流动资产的50.69%,处于历史高位。

而对于当下半导体行业,去库存仍是整个产业面临的问题。近日联电共同总经理王石在第二季度法说会上表示,由于终端需求疲弱,半导体产业库存调整将持续至第四季度。中国大陆复苏比预期慢,整体终端需求疲弱,虽然电脑、服务器等部分产品需求回升,但无法抵消总体消费能力减弱。

与韦尔股份相反,昨日晚间,晶科能源交出的半年报却堪称炸裂:公司2023年上半年的营业收入536.24亿元,同比增幅为60.52%,净利润38.43亿元,同比更是大增了324.58%,经营活动产生的现金流量净额55.72亿元,较上年同期增幅为149.81%。

交出成绩单的同时,晶科能源还发布了一份总额高达97亿元的定增预案,而就在本次定增预案发布3个月前,公司刚刚完成一次100亿元的可转债融资。再加上IPO募集的100亿元,晶科能源在短短1年半时间,便总共计划向市场融资近300亿元资金。

雪球App用户@投资从入门到精通:晶科能源一年多已经融资200亿,还要再继续融资100亿,这个和房地产的危机本质上没有什么不同。拿股东的钱拼出来产能过剩的竞争局面,关键是制度的约束在哪里?今天晶科能源暴跌,就是股民在用脚投票。雪球App用户@明月照松林:晶科能源昨天晚上发布定增公告,今天大跌,又一家千亿市值的光伏企业即将退出千亿俱乐部。光伏行业靠高资金杠杆高投入累积产能规模优势,已经不受市场待见了,毕竟这样的护城河还不够深!只有具备高技术壁垒的公司,未来才具备深宽的护城河,大浪淘沙,金子最终会闪闪发光的。

03

医药反腐风暴持续发酵,SPD概念却火了

近期医药反腐风暴还在发酵,但是SPD(Supply Processing Distribution,医疗用品供应链的物流管理)概念因被业内认为具有规避商业贿赂的可能性而备受关注。今天盘面上,华人健康20cm涨停,国科恒泰涨超17%,开开实业5天4板,人民同泰涨停,药易购、漱玉平民、第一医院等多股跟涨。

SPD模式的命名由来取自医院院内药品耗材流转过程中供应(Supply)、加工(Processing)、配送(Distribution)三项核心工作。SPD是在供应链一体化思想指导下产生的一种典型的精益化管理模式

SPD模式以信息化智能化为基础,以医院物资精细化建设为核心,旨在为医院、患者、供应商和政府提供服务,实现节约医院成本、确保用耗安全、维护供应链透明和满足政府及行业监管等目标。

但是新产业也总是充满了不确定性,开开实业在公告中提示风险称:该业务的转型发展都需要较长的培育期,随着市场的发展也存在较大的不确认定性。同时,信息化建设加大了对各类信息系统设备的投入,相关的费用成本也在增加;转型业务的发展还存在持续培育运行与逐步成长的过程,短期内经营业绩或难以体现,甚至可能会对公司利润产生一定的负面影响。敬请广大投资者注意投资风险。

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