久期财经讯,山东省商业集团有限公司(Shandong Commercial Group Co Ltd,简称“鲁商集团”)拟发行Reg S、3年期、以美元计价的高级无抵押债券。(IPG)
(资料图片)
条款如下:
发行人:富源国际有限公司(Fuyuan Worldwide Ltd)
担保人:山东省商业集团有限公司
预期发行评级:无评级
类型:固定利率、高级无抵押有担保债券
发行规则:Reg S
规模:美元基准规模
期限:3年期
初始指导价:8.2%区域
控制权变更回售:101%
其他条款:港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法
资金用途:为部分离岸债务进行再融资
联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人:银河国际(B&D)、申万宏源香港、中泰国际
联席账簿管理人及联席牵头经办人:华鲁资管、信银资本、招银国际、国元证券香港、华泰国际、山金证券香港、浦发银行香港分行、淞港国际证券
清算机构:欧洲清算银行/明讯银行
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